APELLA MyWebDepot

Die vollumfängliche Investmentsoftware der Apella AG

Protokollieren Sie rechtssicher Ihre Anlageberatung, gewinnen Sie mehr Kunden durch hochqualifiziertes Reporting und behalten den Überblick über Ihre Investmentfondsbestände auf nur einer Plattform.

Multibanking.

Konsolidieren und verarbeiten Sie Ihr
gesamtes Wertpapiergeschäft über eine Plattform

Durch die automatisierte Konsolidierung der Wertpapierbestände entsteht eine umfassende Vermögensübersicht des Kunden, die eine tiefgreifende Analyse und Performancebetrachtung zulässt.

  • rechtsichere Prozesse
  • modularer Aufbau angepasst an Ihr Geschäftsmodell
  • papierlose Abwicklungsprozesse
  • Dokumentation & Reporting
  • Transparenz für Berater und Kunden

Beratungsmodul.

Beraten und protokollieren Sie rechtssicher und digital

Mit dem Beratungsmodul lässt sich die notwendige Kundenprofilierung inkl. Angemessenheitsprüfung, Risikotragfähigkeit und Zielmarktabgleich kinderleicht und digital durchführen. Das Ergebnis ist eine rechtssichere Dokumentation der Anlageberatung inkl. aller notwendigen Verkaufsunterlagen. Danach erfolgt mithilfe der automatischen Formularbefüllung und der elektronischen Unterschrift die schlanke Abwicklung direkt bei der gewünschten Lagerstelle.

  • beschleunigt die Abwicklung
  • verhindert Protokollierungsfehler
  • minimiert Haftungsrisiken
  • erhöht die Beratungsqualität

Kundenreporting.

Schaffen Sie einen Mehrwert für ihren Kunden auf Knopfdruck  

Bieten Sie Ihren Kunden eine laufende Betreuung an und erstellen hierzu individuelle Reportings aus einer Vielzahl von Vorlagen.

  • stärkt das Beraterimage
  • erhöht die Kundenzufriedenheit
  • schafft mehr Vertrauen
  • lässt Ihre Dienstleistung individuell werden

Eingebundene Depotbanken

  • Depotverwaltung
  • Einzelfonds
  • Vermögensverwaltung
  • VWL
  • Depotverwaltung
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23,80 €*/Monat
*jährliche Zahlweise

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Jens Quittschalle
Direktor Investment

jquittschalle@apella.de

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